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【资讯】波浪式上涨将持续蓝筹成长都有机会

发布时间:2020-10-17 02:26:34 阅读: 来源:笼绞机厂家

波浪式上涨将持续 蓝筹成长都有机会

多空论剑

在基建交运等大盘蓝筹股强势上涨的引领下,上证指数再次创出新高。私募人士认为,参与此轮行情的资金具有长期性质,A股上升大势不变,大盘将呈波浪式上涨,看好高铁板块。

本轮行情具持续性

中国证券报:成交量持续保持高位,参与的资金具有哪些特性?

杨玲 :资金是推动这轮行情的主要因素。信托刚性兑付打破、清理规范地方融资平台、房地产步入调整周期、央行引导无风险利率持续下行等因素共同作用,使A股“资金洼地”效应凸显,实业资金、海外资金、炒房炒矿资金纷纷流入A股。

四中全会后全面改革快速推进,投资者对政府及其力推的市场化改革信心增强,市场风险偏好提升。A股牛市已经启动,或持续3至5年。

吕俊 :目前A股的流动性较好,由于其他投资渠道缺乏,A股低估值股有较大吸引力,入市资金渐多。本轮上涨,更多的是机构资金主导。持续性较强。

中国证券报:目前有很多人担忧调整会再次来临,是否同意这一观点?

杨玲:A股已进入牛市周期,市场长期方向向上,低价蓝筹股估值修复是正常现象,没有必要过于担忧短期波动。依靠预期支撑的成长股已经累计了相当的涨幅,可能暂时要歇一歇;同时,各路资金纷纷流入A股,低价大蓝筹自然成为不错的选择。

吕俊:因短期涨幅大出现回调,这是基本规律,但A股中长期的上升势头不变,调整时间和幅度不会大,波动式上涨的态势会延续。

中国证券报:调整之后,看好蓝筹股还是成长股?

杨玲:前期累计巨大涨幅的成长股可能需要休整一段时间,消化一下相对较高的估值;大盘蓝筹股行情可能延续。

吕俊:都会有机会,低估值蓝筹股属于估值修复,而打开了成长空间的新兴产业个股,行情并没有走完。短期市场走势我们无法预测,但即使出现回调,时间和幅度也不会很大,因为A股的高活跃度,会使得股市的机会长期存在。在波动式上涨的行情下,精选个股比关注大盘走势更重要。

中国证券报:怎么看“中国输出”概念?

杨玲:所谓“中国版马歇尔计划”是指丝绸之路经济带计划和海上丝绸之路经济带计划。这“一路一带”是我国强化区域经济合作,增强新兴经济体之间互利合作的重要内容;同时,规划落实好“一路一带”计划对于我国西部地区繁荣稳定具有重要意义。“一路一带”属国家重要战略,对我国和世界未来几十年的发展将产生深远影响。“一路一带”有望带给A股持续性投资机会。

具体来看,受益最大的区域是新疆和福建,其中新疆板块中基建、油气能源等最先受益,而福建板块中,港口、海运等行业受益较大。此外,“中国版马歇尔计划”,基建先行,向海外大力推介的高铁是“一路一带”核心受益板块。

吕俊:“中国输出”是解决内部经济结构失衡问题的一个非常好的思路,也是未来中国经济要实现持续增长的必由之路。实际上在民营新兴经济层面,“中国输出”已经发生,技术进步和企业家全球意识的提升,促使很多企业加快了向外开拓的步伐。

当然,“中国输出”目前仍处构想阶段,距离实现还有遥远的距离。所以目前A股相关板块的大涨,只能说是短期的概念炒作,或者说由于相关板块估值非常有吸引力,一有风吹草动,做多的动力就会比较足。

高铁题材意义重大

中国证券报:目前看好哪些板块?

杨玲:未来市场机会主要存在于三个方面:第一,受益于改革快速深入推进的板块,如油气改革、国企改革、财税改革、土地改革等相关上市公司;第二,符合经济转型升级方向的行业,如大消费、医药卫生 、高铁核电、环保科技等;第三,国家重点支持领域的上市公司,如“一路一带”概念股、自贸区概念股等。

吕俊:高铁是清洁、低碳、安全、快捷的交通工具,以后人类在大陆上一千多公里以内的主要交通工具必然是高铁。这里存在一个巨大的现实市场。而高铁恰好是中国具有全球竞争力的优势产业,以高铁为代表的先进制造业代表中国制造业转型升级的方向。建设高铁,出口高铁,以铁路建设增强中国的全球利益,意义远远超过国内某个局部性的地区发展题材。高铁产业将持续发展20年以上,未来各个国家城市间将不断开工高铁项目,凭借价廉物美和信贷支持,相当多的订单将流入我国供应商手中。

在高铁板块中,我们看好设备股,钱货两清,风险容易控制。基建公司也会受益,但是从历史经验来看,基建项目的不确定高,难以控制风险,估值上要打折扣。基建公司的管理水平差异较大,不过也有非常好的公司。

中国证券报:今年早期比较火的板块,如军工板块目前依然持续活跃,这一板块是否能持续上涨?

杨玲:今年国防军工板块涨势喜人,主要受以下几方面因素推动:第一,军工体制改革,优质资产整合上市预期;第二,国防军工装备需求大幅增加的预期,首先中央高度重视国家安全,国防军工投入意愿显著增强;第三,国家利益扩展,军工装备升级换代等带来巨大的国防军工需求;第四,国家经济实力快速提升,我国具备了加大国防军工投入的实力。综合来看,军工板块行情或许可以延续。

吕俊:防务产业是技术密集型的高科技产业,从中国导弹参加土耳其防空导弹竞标情况来看,国产高科技装备技术水平提高得很快。国家持续大力投入防务产业是必然趋势。不过,当前事业单位改革要解决很多细节问题,进度没有原来预计得那么快,但是大方向不会变。

北京星石投资首席策略师

杨玲

“一路一带”属国家重要战略,对我国和世界未来几十年的发展将产生深远影响。“一路一带”有望带给A股持续性投资机会。

上海从容投资董事长

吕俊

高铁产业将持续发展20年以上,未来各国城市间将不断开工高铁项目,凭借价廉物美和信贷支持,相当多的订单将流入我国供应商手中。

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