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券商FOF抗跌性优于偏股型基金

发布时间:2021-01-21 03:37:39 阅读: 来源:笼绞机厂家

整体优于偏股型基金

“3月11日,我们的产品打开申购,根据数据统计,至今我们的客户还是很稳定的,并且还有不少客户积极参与申购。”国泰君安FOF(基金中的基金)集合理财“君得益”的产品经理告诉记者,“现在股市调整得非常厉害,投资者对FOF依然乐观,主要在于抗跌性明显优于大盘,甚至收益率还位于开放式基金前列。”

从招商基金宝、国信“金理财”经典组合、华泰紫金2号等7只目前市场上的券商FOF产品收益情况来看,国信证券“金理财”经典组合的表现非常抢眼,截至3月14日的净值在1.0555。而招商证券旗下的招商基金宝和招商基金宝二号两只FOF在3月份的损失也仅为0.62%和0.89%。从天相统计数据来看,截至上周末,3月份以来全部开放式偏股型基金的份额加权净值增长率为-9.62%。因此,券商FOF产品的整体表现要明显优于偏股型基金。

然而,从7家券商FOF的运行情况上可以看出,虽然券商FOF的抗跌性强,但收益率也不高。统计数据显示,7家券商FOF理财产品2007年累计净值增长率并不理想,明显低于偏股型基金的平均收益。

然而,在大盘跌得如此惨烈之时,抗跌性就成了衡量一只产品是否成功的标准了。3月份,国泰君安的FOF产品“君得益”进入开放期时,客户持有率依旧稳定,并且还有不少新客户申购。一位业内人士指出:“奔向稳健的产品,着眼长期投资,是不少投资者在经受了大盘惨烈洗礼后学会的。”

FOF怎样选基金

2008年哪一类基金更值得关注?国泰君安君得益投资经理汪建认为:“考虑2008年整个股市的格局,投资者应该更关注一些风格保守、长期换手率偏低,且业绩持续表现良好的基金。当然,也可以少量地关注阶段性表现好的、有鲜明行业和风格偏好的基金。而封闭式基金值得投资者长期持有。”

汪建指出,目前市场上券商FOF偏好封闭式基金的原因主要有三点:首先是封闭式基金的天然折价率,特别是封基转开放时期,其折价率所带来的无风险收益就更为显现。其次是封闭式基金的分红比例较高,随着封基的不断分红,持有人的成本也能不断降低。第三,封闭式基金能够实现盘中交易,操作上也较为灵活,如果盘中出现高点位,也无须等到收盘后才赎回。

“我们的基金配置思路也基本围绕这几点走。”汪建补充道,首先要考虑的,是基金经理的业绩是否有持续超越市场的能力;其次,在折价率上,我们更注重年化折价率,年化折价率越大,说明潜在的无风险收益率越高。

而对于券商FOF的抗跌性,理财专家指出,大部分券商集合理财产品的规模相对于基金来说都比较小,仓位的调整较为灵活,对于券商规避风险非常有利。因此,目前股市大跌,大部分券商的集合理财产品能够选择以轻仓来规避风险。

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